Nobel japońskiej animacji z 2012 roku. 19-letnia Hana jest zakochana w Wilkołaku. Po jego gwałtownej śmierci decyduje się przenieść na prowincję, z dala od miejskiego zgiełku, wraz z dojrzewającymi dziećmi, Ame i Yuki. Niezwykła animacja Mamoru Hosody, uznawanego za jednego z kontynuatorów tradycji zapoczątkowanej przez wielkiego twórcę anime, Hayao Miyazakiego jest metaforą dojrzewania w Japonii, gdzie współczesność przenika się z tradycją i mitologią, silnie związaną z naturą.
Nagrody:
Festiwal Filmów Fantastycznych Amsterdam 2013: najlepszy pełnometrażowy debiut
Nagrody Japońskiej Akademii Filmowej 2013: najlepszy film animowany
Oslo Film from the South Festival 2012: nagroda publiczności, najlepszy film
Kataloński MFF Sitges 2012: najlepszy pełnometrażowy film animowany 
Tokyo Anime Award 2013: film animowany roku, najlepszy reżyser