Mina i Halim, małżeństwo z wieloletnim stażem, prowadzi niewielki zakład krawiecki w marokańskim mieście Sala. O talencie mężczyzny, a zwłaszcza niezwykłym hafcie, jakim ozdabia tradycyjne, szyte przez siebie stroje, jest na tyle głośno, że kolejne zamówienia znacznie przekraczają jego możliwości. Sytuacja zmusza Halima, by zatrudnił młodego pomocnika, choć początkowo nie jest do tego przekonany. Ostatecznie pod jego skrzydła trafia Youssef, dla którego praktyka u boku mistrza jest wielką szansą. Z każdym dniem bohaterowie nabierają do siebie większego zaufania i zaczyna ich łączyć coraz bliższa więź, co nie pozostaje niezauważone przez Minę.

• 2023 – Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Goteborgu – najlepszy film zagraniczny
• 2023 – Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Tromso – nagroda Don Quixote
• 2022 – Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes – Nagroda FIPRESCI (sekcja Un Certain Regard)
• 2022 – Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Vancouver – nagroda publiczności
• 2022 – Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Marakeszu – nagroda jury
• 2022 – Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Atenach – nagroda publiczności, nagrody krytyków filmowych
• 2022 – Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Chicago – nagroda dla najlepszego reżysera
• 2022 – Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Valladolid – nagroda dla najlepszej aktorki
• 2022 – NYC LGBT Film Festival – nagroda jury