Akcja filmu rozgrywa się w Brazylii lat 70. podczas karnawału. Zanurzone w palącym słońcu miasto Recife jest na granicy szaleństwa: w trakcie roztańczonego święta giną ludzie, gdzieś na plaży znaleziono rekina z ludzką nogą w brzuchu, a wśród tłumów krążą dwaj zabójcy z tajną misją… Kolory i radość to tylko pozory – to czasy brutalnej wojskowej dyktatury.

Marcelo, główny bohater, to mężczyzna przypadkowo uwikłany w sieć politycznych i kryminalnych intryg sięgających szczytów władzy. Był uczciwy, więc stał się celem skorumpowanego systemu i teraz każdy kolejny krok może kosztować go życie. Jak ocalić siebie i rodzinę w świecie brutalnej przemocy, fałszywych tożsamości, podsłuchów i kłamstw?

• 4 nominacje do Oscara (najlepszy film, najlepszy film międzynarodowy, rolą męska, najlepszy casting), nagroda za najlepszą reżyserię, rolę męską, Nagroda FIPRESCI na MFF w Cannes, 2 nominacje do BAFTA