Historia toczy się w 1910 roku, w Nowym Jorku i składa się z trzech, przeplatających się wątków. Głównym jest historia czarnego pianisty, Coalhouse’a Walkera Juniora, któremu udało się wybić ponad przeciętność. Ma on zamiar poślubić porzuconą wcześniej z dzieckiem Sarę, obecnie będącą pod opieką białej rodziny. Jednak głupi żart rasistowskiego strażaka i dyskryminacja kolorowych, popchnęły Walkera do aktu terrorystycznego – zajęcia biblioteki z użyciem środków wybuchowych. Jest też wątek EvelynNesbitThaw, która w burzliwy i dość nowoczesny sposób robi karierę i zdobywa sławę.

Nagrody: 8 nominacji do Oscara oraz 7 do Złotego Globu w tym za najlepszą piosenkę i muzykę.