Akcja filmu toczy się w Szanghaju lat 30. XX wieku, znajdującym się pod japońską okupacją. Grupa młodych ludzi z podziemnego ruchu oporu planuje zastawić pułapkę na pana Yee, ważną figurę pracującą dla chińskiego marionetkowego rządu. Piękna młoda studentka  jest wysłana w celu uwiedzenia prominenta. By zdobyć zaufanie pana Yee, wciela się ona w postać pani Mak, zaprzyjaźnia z jego żoną, a następnie nawiązuje z nim romans. Studentka Wong ulega całkowitej przemianie w wyrafinowaną damę i wszystko przebiega zgodnie ze scenariuszem, do chwili gdy fatalne zrządzenie losu nie zmusza jej do ucieczki.

Nagrody: Złoty Lew na MFF w Wenecji 2007