Prequel serialu „Twin Peaks”, którego akcja rozgrywa się tuż przed zabójstwem Laury Palmer. W stanie Waszyngton agenci FBI Chester Desmond i Sam Stanley prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa Teresy Banks. Agent Desmond wpada na pewien trop, ale nim rozwikła zagadkę, znika w tajemniczych okolicznościach. Tymczasem Agent Dale Cooper uważa, że zabójca znów da o sobie znać. Rok później w Twin Peaks, Laura Palmer spotyka się zarówno z handlarzem narkotyków Bobbym Briggsem, jak i z motocyklistą Jamesem Hurleyem. Nachodzi ją również tajemniczy Bob. Wkrótce Laura odkryje kim Bob jest naprawdę…