Romek i Guido mają po siedemnaście lat i przed sobą całe życie. Ich marzenia nie różnią się od fantazji innych nastolatków – chcą słuchać muzyki, tańczyć swinga, umawiać się z dziewczynami. Gdyby nie okoliczności, mogliby być najlepszymi kumplami. Niestety, spotykają się w 1943 roku. Guido służy w oddziale niemieckiej żandarmerii stacjonującym na polskiej prowincji. W wolnych chwilach słucha zakazanych anglojęzycznych rozgłośni radiowych nadających jazz. Romek pomaga matce, pracując jako pomocnik maszynisty. Pewnego dnia kradnie porzuconą na torach walizkę. Okazuje się, że są w niej płyty jazzowe i patefon. Chcąc zaimponować koleżance, puszcza jej muzykę. Słyszy to przechodzący nieopodal Guido. Niemiecki żandarm przekrada się przez płot i wchodzi przez okno do mieszkania przerażonego Romka. Obaj nie przeczuwają jeszcze, że zmuszeni będą podjąć decyzje, które zupełnie odmienią ich życie.

Nagrody: najlepszy scenariusz na MFF w Montrealu, najlepsze zdjęcia oraz drugoplanowa rola żeńska na FF w Gdyni.