Debiut pełnometrażowy Davida Lyncha, który zainspirował „Lśnienie”, „Pi” i twórczość legendarnego H.R. Gigera! Bohater filmu – Henry Spencer, zostaje zaproszony na kolację do rodziców swej dziewczyny, której nie widział przez pół roku. Spotkanie przebiega w nietypowej atmosferze, nagle Henry dowiaduje się, że jego ukochana urodziła mu dziecko. Potomek okazuje się jednak dziwnym stworkiem, który ma niewiele wspólnego z normalnym dzieckiem. Narzeczona szybko pozostawia Henry’ego samego z 'problemem’, co stanowi dla bohatera początek dziwnych wydarzeń.