Lato 1926 roku. Początkujący reżyser Ołeksandr Dowżenko przybywa do Odessy. Miasto odradza się po zniszczeniach wojennych. Kiedy zaś kierownik wytwórni próbuje wymusić na Dowżence realizację propagandowego filmu wychwalającego NKWD, młody twórca buntuje się i kreuje porywające kino przygodowe, w którym pojawiają się motywy angielskiego ruchu robotniczego, jazzu, boksu, baletu i zagranicznych służb. To pierwszy w historii film fabularny poświęcony postaci legendarnego ukraińskiego reżysera, którego arcydzieło Ziemia weszło do kanonu dwunastu najwybitniejszych dzieł w historii kina.