Wiktoriańska Anglia. Dr Frederick Treves trafia przypadkowo do jarmarcznej budy cyrkowej, gdzie dowiaduje się, że atrakcją pokazu jest John Merrick nazywany „człowiekiem-słoniem”. Treves dobija targu z właścicielem i wypożycza dziwną postać, aby dokładniej zbadać tak rzadki przypadek medyczny. Wycieńczony astmą i nieludzkim traktowaniem Merrick zostaje przewieziony do szpitala. Okazuje się, że straszliwie zdeformowane ciało kryje człowieka o niezwykłej inteligencji i wrażliwości.

Najbardziej nagradzany film Lyncha: 8 nominacji do Oscara, 4 nominacje do Złotych Globów, BAFTA i CEZAR za najlepszy film zagraniczny