Merab od najmłodszych lat trenuje ze swoją taneczną partnerką Mary w National Georgian Ensemble. Zgodnie z gruzińskim zwyczajem, kiedy mężczyzna tańczy, nie może pokazywać słabości. Taniec ma być emanacją siły, pokazem totalnej kontroli nad emocjami, a miękkość w nim to oznaka braku męskości. Trzeba być twardym, zwartym i gotowym. Tymczasem do zespołu dołącza charyzmatyczny i jednocześnie beztroski Irakli, który zdaje się przeczyć tym zasadom. Poukładany świat Meraba wywraca się do góry nogami. Irakli staje się jego największym rywalem, ale nieoczekiwanie także obiektem pożądania.

♥ Nagroda za najlepszy film i rolę męską na MFF w Valladolid; nagroda Szwedzkiego Instytutu Filmowego za najlepszy film, rolę męską, zdjęcia, scenariusz.