Міфічний охоронець лісу повинен захищати джерело життя, приховане в лісі, від жадібності безсердечної принцеси. Анімація за мотивами старослов’янських міфів і легенд.

Десь у далеких нетрях чарівного лісу ховається джерело життя, яке охороняє чарівна Мавка. Жодна людина не турбувала тутешній вічний порядок, а тварини та міфічні істоти, що мешкають у цій місцевості, не мали нагоди зазнати страху. Тому поява талановитого музиканта Луки в лісі стає справжньою подією. Мавка і Лука незабаром стають нерозлучними, а почуття між ними розквітають, як чарівна квітка. На жаль, ідилію раптово руйнує пихата і жадібна царівна, яка, дізнавшись про магічну силу джерела життя, вирішує викрасти його, щоб назавжди зберегти свою молодість.