Przenoszący się z jednej kanapy na drugą, z podrzędnego nowojorskiego baru do kolejnego, muzyk Davies (Oscar Isaac), próbuje odnaleźć swoje miejsce w świecie, a także wciąż uciekającego mu kota. Po drodze marzy o zrobieniu wielkiej kariery muzycznej. Gra co prawda z Justinem Timberlakiem, ale nie da się ukryć, że muzycy mijają się w doborze repertuaru. Davies na pewno nie jest mistrzem w podejmowaniu właściwych decyzji. Nieustająco zostawia i zabiera rzeczy od dziewczyny przyjaciela, z którą sam miał romans (Carey Mulligan). Ich dialogi skrzące od ciętych ripost zapewne przejdą do zbioru najlepszych tekstów Coenów.

Nagrody:
MFF w Cannes 2013: Grand Prix
2 nominacje do Oscara 2014: najlepsze zdjęcia, najlepszy montaż efektów dźwiękowych
Złote Globy 2014: 3 nominacje: najlepszy film – komedia/musical, najlepszy aktor w komedii/musicalu, najlepsza piosenka,
Brytyjskie Nagrody Filmowe BAFTA 2014: 3 nominacje: najlepszy scenariusz, najlepsze zdjęcia, najlepszy dźwięk.