W latach 90. Laurence powiedział swojej dziewczynie Fred, że chciałby stać się kobietą. Pomimo przeciwieństw stawiają razem czoła uprzedzeniom przyjaciół, radom rodzin i fobiom społeczeństwa, którego zasad nie cenią. Wyruszają w dziesięcioletnią podróż, w czasie której mogą stracić nie tylko siebie nawzajem, ale również własną, wewnętrzną tożsamość. Przejście na drugą stronę nawet dla nich jest wielką tajemnicą.

Ogromną rolę pełni w filmie muzyka, oferując prawdziwy kalejdoskop – od Céline Dion i Duran Duran, przez The Cure i Fever Ray, aż do Érika Satie i Siergieja Prokofiewa. 

Nagrody:

Nagroda Specjalna – Palma „Queer“ dla filmu pełnometrażowego oraz dla najlepszej aktorki na MFF w Cannes,
MFF w Toronto 2012: najlepszy film kanadyjski
Cezary 2013: najlepszy film spoza UE
Nagroda Lumière’ów 2013: najlepszy film francuskojęzyczny