Fotograf i podróżnik Leonid Krugłow wraz ze swoją ekipą udaje się w podróż arktyczną szlakiem Siemiona Dieżniewa, pioniera i odkrywcy, który w XVII wieku przesunął granicę Księstwa Moskiewskiego daleko na wschód. Po pokonaniu 10 tysięcy kilometrów na zaprzęgach, ciągniętych przez psy i renifery, w łodziach, na motoparalotniach, ryzykując życiem i walcząc z przeciwnościami losu, wyprawa Krugłowa z udziałem podróżnika Fiodora Koniuchowa i przewodnika polarnego Wiktora Simonowa pokonała drogę z Archangielska do Cieśniny Beringa. Zdjęcia na biegunie zimna. Tereny przygraniczne. Niesamowity urok rdzennej ludności. Bez upiększania. Bez ustawianych scen, ujęć i scenografii.