Dokument upamiętniający trasę koncertową Boba Dylana po Wielkiej Brytanii w 1965 roku. Składa się z materiałów koncertowych, wywiadów i różnych epizodów z życia artysty. Film pokazuje wiele oblicz Dylana - młodego, aroganckiego, charyzmatycznego, lecz także pełnego wdzięku. Oprócz niego w filmie pojawiają się również Joan Baez, Alan Price i Donovan.